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美德乐是国内抢先的智能运送体系供货商，根本的产品为模块化运送体系和工业组件。是国家高新技能企业、国家级专精特新“小伟人”企业。2025年全年完成经营收入13.69亿元，同比增加20.31%；完成归母净利润2.71亿元，同比增加28.74%。考虑到美德乐在高精度运送范畴有着高市占率，2025H1末在手订单超18亿元，且在磁驱运送体系、固态电池产线使用等新方向活跃拓宽，咱们估计2026-2028年美德乐完成盈余收入19.19/23.13/26.11亿元，对应归母纯利润是3.30/4.22/4.83亿元，对应EPS3.27/4.18/4.79元，当时股价对应PE为16.6/13.0/11.3X，初次掩盖给予“增持”评级。
高精度运送范畴高市占率、磁驱运送推行，2025H1末在手订单到达18亿元
美德乐产品在高精度运送范畴市占率可到达30.19%-43.61%。美德乐结合前沿技能发展趋势自主研制把握了磁驱运送技能，并于2024年下半年逐渐开端向商场推行产品。到2025H1美德乐磁驱及混合动力运送体系产品在手订单算计15.27万元，正在对接的首要客户包含先导智能、海目星、联赢激光等。到2025年6月末，美德乐的在手订单到达18亿元，2025H1的新增在手订单金额到达10.10亿元。2024年下半年和2025年上半年，美德乐新增订单金额分别为73,590.82万元和101,044.73万元。
依据中商工业研究院数据，估计到2027年我国智能物流配备商场规模将增加至1,920.2亿元，2023-2027年期间年复合增加率可达17.60%。依据高工产研数据，2021年我国智能物流配备商场中智能运送设备、智能转移设备、物流机器人、智能配送设备算计占比为31%。依据高工产研数据，估计2023-2025年我国锂电设备的商场规模将稳定在千亿以上，2025年有望超越1,500亿元。
危险提示：客户集中度较高危险、应收金钱坏账危险、技能迭代危险。，其他危险详见倒数第二页标示1
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